Uma jovem de 13 anos, Grace MacLean (Johansson), fica traumatizada por um grave acidente, que irá afectar também o relacionamento entre os pais, Annie (Scott Thomas) e Robert (Neill). Annie acha que a recuperação da saúde mental do cavalo de Grace, "Pilgrim", pode ter efeitos relevantes no estado da própria jovem, e assim procura o auxílio de um homem com uma extrema habilidade para tratar problemas psicológicos em equídeos, Tom Booker (Redford).

Não faltam textos sobre «The Horse Whisperer» apontando-o como um produto da vaidade do seu realizador e actor principal. Redford credita-se em primeiro e o seu personagem açambarca as atenções a partir do segmento central do filme, quando o espectador está mais interessado em Grace e, indirectamente, na recuperação do seu cavalo de estimação. De súbito, surge um "interesse romântico" que nos procura afastar da história que estávamos a seguir, secundarizando-a. O romance é pontuado por um uso abusivo de filtros difusores que realçam a luz por detrás dos actores, em particular dos cabelos loiros de Redford. O manual Cokin descreve as suas potencialidades, destacando o aumento da luminosidade sem perda de definição e a diluição de imperfeições na pele dos rostos.

Temos três sub-histórias - o cavalo, a menina e o senhor mais velho - em duas horas e 49 minutos de filme, uma duração claramente excessiva, aparente reflexo de uma tendência moderna de dar ênfase ao sofrimento dos personagens pelo sofrimento infligido à paciência do espectador de cinema. Não há um "épico romântico" que se preze que não tente aproximar-se das três horas de duração.

Scott Thomas pica o ponto, Redford limita-se a ser bonito e Sam Neill parece caminhar para a especialização em papéis de marido traído. Seja com um cowboy, um Maori ou um monstro mutante saído da psique de Isabel Adjani. O trabalho de Scarlett Johansson é digno de registo. Tal como o do cavalo Pilgrim. Melhor colocando a questão, seis cavalos, boa montagem e extremos close-ups conseguem transmitir o sofrimento interior do cavalo. A sequência próxima do início está muito bem filmada e montada, muito convincente, se bem que a inserção de alguns flashbacks seja redundante e tente de forma demasiado denunciada dizer ao espectador que é suposto ser afectado pela tragédia (e facilmente já estaria a sê-lo). Não é difícil sentir um genuíno interesse no drama de Grace. Depois… deixa-se Nova Iorque e surgem as paisagens de Montana, em forma de bilhete postal.

Redford filma em écran largo, mas as duas primeiras bobines de filme, até ao início da viagem, têm a película tapada lateralmente, enquadrando a cidade no formato standard (não seria má ideia se os projeccionistas tomassem nota do dito). Esta decisão pouco frequente espelha algo sobre o que o seu personagem mais tarde discorre, referindo-se ao fracasso de uma relação anterior: no Montana há demasiado espaço; na cidade não há espaço suficiente. Por essa altura, já estamos algo aborrecidos. Grace e Pilgrim precisavam de mais espaço e ainda podia sobrar uma hora de filme.

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